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宏观数据偏弱，政策发力预期提升。短期存量博弈 轮动仍将延续。往下半年看基本面有望强劲复苏。行业研读：国企的投资机遇。国企贡献了A股大部分利润，但估值持续下滑。政策高度重视，国企估值存在重塑的空间。低碳经济大背景下，国企价值进一步彰显。